Lãi suất hàng năm của trái phiếu này là 6,70%. Giao dịch này đánh dấu lần đầu tiên Cơ sở Bảo lãnh và Đầu tư Tín dụng bảo lãnh trái phiếu trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam, cũng là lần đầu phát hành trái phiếu của SCommerce - cột mốc quan trọng trong chiến lược tài chính của công ty. Kỳ hạn 7 năm giúp SCommerce có nguồn vốn dài hạn ổn định, phù hợp với dòng tiền dự án, đồng thời duy trì thanh khoản cho nhu cầu vốn lưu động.
Số tiền thu được sẽ dùng để phát triển trung tâm phân loại hiện đại tại Khu công nghiệp Tân Kim, tỉnh Tây Ninh, miền Nam Việt Nam. Trung tâm này nhằm đáp ứng nhu cầu bùng nổ của thương mại điện tử Việt Nam và yêu cầu ngày càng phức tạp từ khách hàng logistics doanh nghiệp, sẽ trở thành trung tâm phía Nam trong mạng lưới logistics toàn quốc của SCommerce, nâng cao đáng kể năng lực thông qua, cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng đáng tin cậy và có khả năng mở rộng cho các đối tác doanh nghiệp trong khu vực.
Ngân hàng Đầu tư Malayan đóng vai trò là ngân hàng sắp xếp độc quyền cho giao dịch.
Giám đốc điều hành CGIF, Noriko Nasu cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng hỗ trợ đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của SCommerce, đây là trái phiếu được bảo lãnh đầu tiên của CGIF trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam. Giao dịch này giúp SCommerce, một tổ chức phát hành lần đầu, tiếp cận nguồn vốn dài hạn bằng nội tệ với kỳ hạn 7 năm, phù hợp với dòng tiền đầu tư dự án trung tâm phân loại. Đợt phát hành này nhấn mạnh cam kết liên tục của CGIF trong việc thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân tại Việt Nam, đa dạng hóa ngành trên thị trường trái phiếu nội tệ và hỗ trợ các tổ chức phát hành lần đầu tiếp cận nguồn vốn dài hạn phục vụ mục tiêu tăng trưởng chiến lược.”
Giám đốc điều hành SCommerce, Luong Duy Hoai cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự hợp tác với CGIF và Ngân hàng Malayan để hoàn tất giao dịch này. Sự bảo lãnh của CGIF phản ánh các tiêu chuẩn tài chính, vận hành, môi trường, xã hội và quản trị cao mà SCommerce cam kết. Với nguồn vốn từ đợt phát hành này, trung tâm phân loại Tân Kim sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Điều này sẽ mở rộng đáng kể năng lực phục vụ các đối tác thương mại điện tử, đồng thời cho phép chúng tôi mở rộng dịch vụ chuỗi cung ứng doanh nghiệp dưới thương hiệu Giao Hàng Nhanh.”
Giám đốc điều hành Ngân hàng Đầu tư Malayan, Kim Thien Quang cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng làm ngân hàng sắp xếp độc quyền và đại lý phân phối độc quyền cho đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của Công ty Đầu tư SCommerce, một giao dịch quan trọng được hỗ trợ bởi bảo lãnh của CGIF. Cột mốc này đã huy động được nguồn vốn dài hạn bằng đồng Việt Nam với lãi suất cố định từ các nhà đầu tư bảo hiểm nhân thọ toàn cầu cho ngành logistics Việt Nam và làm nổi bật sự phát triển của thị trường vốn trong nước. Với chuyên môn địa phương sâu rộng và mạng lưới khu vực mạnh mẽ, chúng tôi vẫn cam kết cung cấp các giải pháp tài chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia cho khách hàng.”
