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该债券的年利率为6.70%。这笔交易标志着信用担保与投资设施在越南物流领域的首次担保债券,也是SCommerce的首次债券发行,是该公司融资战略的重要里程碑。债券期限为七年,为SCommerce提供了稳定的长期融资,更好地与其项目现金流匹配,同时为营运资金需求保持流动性。

债券收益将用于在越南南部西宁省新金工业园区开发一个最先进的分拣中心。该中心旨在满足越南电商行业激增的需求以及企业对物流客户日益复杂的要求,将成为SCommerce全国物流网络的南部枢纽,大幅提升吞吐能力,为该地区的企业合作伙伴提供更可靠、可扩展的供应链解决方案。

马来亚投资银行担任该交易的独家安排行。

CGIF首席执行官Noriko Nasu表示:“我们很高兴支持SCommerce的首次债券发行,这是CGIF在越南物流领域的首笔担保债券。这笔交易使首次发债人SCommerce能够获得长期本币融资,期限为七年,与其分拣中心项目投资的现金流状况相匹配。此次发行凸显了CGIF对促进越南私营部门发展、拓宽本币债券市场行业多样性以及帮助首次发债人获得支持其战略增长目标的长期融资的持续承诺。”

SCommerce首席执行官Luong Duy Hoai表示:“我们很荣幸能与CGIF和马来亚银行合作完成这笔交易。CGIF的担保反映了SCommerce作为发行方承诺的高财务、运营以及环境、社会和治理标准。通过本次发行的资金,新金分拣中心将于今年年底竣工。这将大幅扩大我们服务电商商户合作伙伴的能力,同时使我们能够在Giao Hang Nang品牌下扩大企业对供应链服务。”

马来亚投资银行首席执行官Kim Thien Quang表示:“我们很高兴担任SCommerce投资公司首次债券发行的独家安排行和独家配售代理,这是一项由CGIF担保支持的重要交易。这一里程碑为越南物流业从全球人寿保险投资者那里获得了长期固定利率越南盾融资,并凸显了该国资本市场的发展。凭借我们深厚的本地专业知识和强大的区域网络,我们仍然致力于为客户提供推动国家经济增长的融资解决方案。”